长江电力高质量完成GDR发行 国际化战略布局提速

发布时间:2020-11-11 13:56

  2020年10月,全球最大的水电上市公司——长江电力600900股吧)成功在英国伦敦交易所以26•.46美元/份的发行价格,发行了7419万份全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称“GDR”)•,募集资金约19.63亿美元,成为国内企业融资规模最大、实业类企业第一单的GDR发行,其中,GDR份额投资者中,长线%,与此同时,美国投资者占比约45%,欧洲投资者占比约15%,体现了全球投资者对公司长期价值的高度认可。

  长江电力作为首家荣膺伦敦证券交易所“绿色经济标志”的中国发行人,本次GDR发行是公司深度融入国际资本市场,推动国际化战略发展的重要里程碑。以此为契机,长江电力实现了沪、伦两地上市,加长股票在全球市场的每日交易时段,提升长江电力在全球资本市场的影响力。同时,拓宽与全球投资者直接对话的渠道,搭建境外美元资金股权的融资平台,稳步推进国际化布局。

  长江电力本次GDR发行是中国企业融资规模最大的GDR发行,也是我国实业类企业第一单GDR发行,本次发行获得了全球资本市场的广泛关注,这不仅体现了全球投资者对长江电力长期以来坚持诚信经营、规范治理、信息透明、业绩优良经营理念的高度认可,也是我国新冠肺炎疫情防控阻击战取得重大战略成果,经济率先快速复苏,境外投资者普遍看好中国经济、投资中国资本市场的重要体现。

  国内外投资机构普遍认为,长江电力GDR发行意义深远。首先,在资本市场层面,海外发行有助于公司海外价值发现,在公司稀缺的水电资产以及全球最大水电上市公司的行业地位下,长江电力海外估值中枢提升可期。同时,长江电力本次GDR获配投资者中长线%,使公司的国际资本市场优质形象得以持续巩固•。从经营层面上来看,国际化战略是长江电力“一主两翼”的重要一翼•,GDR的发行在打开国际融资市场、帮助长江电力加速海外项目落地的同时,有望助力于公司国际化战略的深化发展。

  据了解,长江电力2019年9月中标秘鲁路德斯配电公司83.6%的股权,并于今年顺利完成了交割,首次进入了海外配电市场,公司本次GDR的发行是收购的配套融资安排•。资料显示,2020年上半年长江电力新增对外投资319亿元,实现投资收益22.45亿元,同比增长17•.79%,投资收益占利润总额的23.6%,比例进一步提高,投资收益板块成长已成为公司新的利润增长点。

  长江电力在满足国际并购项目资金需求的同时•,充分借助境外资本市场推动公司实现了海外上市,通过利用国内、国际“两个市场、两种资源”,提高了公司国际化经营水平,成功构建了长江电力国内、国际双循环、相互促进的新发展格局,进一步推动了公司高质量可持续性发展,逐步发展成为全球水电行业可持续发展的引领者、中国水电全产业链“走出去”的引领者。

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